
中文版 零售 北京华联集团计划今年在新加坡上市其旗下的北京华联房地产投资信托基金 (BHG REIT)。
如果成功上市,这将成为 2015 年新加坡交易所主板的首支 IPO。
BHG Retail REIT 希望以每股 150.1 美元的价格发行 0.80 亿股股票,这使得上市价值达到 120 亿美元。
北京华联房地产投资信托基金的初始投资组合将包括位于北京的北京万柳购物中心60%的权益;位于合肥北一环商业中心的合肥蒙城路购物中心;位于成都新兴住宅区的成都空港购物中心;出租给大型超市的大连金三角物业;以及位于西宁西门-大十字商业中心的西宁华苑购物中心。这些物业的总建筑面积约为263,688平方米。
根据计划,北京华联集团现有在新加坡注册成立的子公司北京华联集团(新加坡)国际贸易有限公司和北京华联商城(新加坡)商业管理有限公司将分别认购148.31亿股和24.636万股。
目前已有四家基石投资者加入,共计认购 169.651 亿份。这些投资者分别是中国恒天控股有限公司、中国人寿保险公司、招商局集团 银行 资产管理和 Chanchai Ruayrungruang 博士。
如果将所有这些投资加在一起,IPO 的总收益将达到 394.2 亿美元,并使该房地产投资信托基金上市后的市值达到约 597.2 亿美元。
此次上市由北京华联百货股份有限公司(BHG Group)保荐。华联百货是北京华联集团旗下的子公司,拥有20多年的零售经验。该公司在北京管理零售物业,经营超市、大卖场、零售分销业务以及一家奢侈品百货商店。
该集团在招股说明书中表示:“作为北京华联集团的一部分,北京华联零售房地产投资信托将受益于其在中国积极开展房地产业务的收购增长。”